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하나금융투자 "대한항공, 일본노선 축소 및 화물수송 큰 폭 감소예상"···목표가 하향조정

 

【 청년일보 】 하나금융투자는 6일 대한항공[003490]의 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라며 이 회사에 대한 목표가를 4만원에서 3만4,000원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

 

하나금융투자 박성봉 연구원은 "대한항공의 3분기 매출은 3조5천억원, 영업이익은 2천604억원으로 작년 같은 기간보다 각각 1.4%, 35.2% 감소할 것"이라며 "이런 영업이익은 현재의 컨센서스(3천133억원)를 크게 하회하는 수준"이라고 말했다.

 

박 연구원은 "견조한 장거리 여객 수요에도 불구하고 일본노선 축소와 이에 따른 동남아 노선 경쟁 심화로 국제선 여객 운임이 하락했고 화물 수요가 부진해 화물수송도 큰 폭으로 감소할 것으로 예상한다"고 설명했다.

 

다만 "하반기 실적 부진은 지속적인 주가 하락으로 이미 반영된 상태"라며 "현 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.8배로, 밴드 최하단 수준이고 글로벌 항공사 평균인 1.4배와 비교해도 크게 저평가됐다고 판단한다"고 덧붙였다.

 

【 청년일보=김두환 기자 】

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