【 청년일보 】대형 기업공개(IPO)가 이어지며 당국이 명확한 근거 없이 공모가를 고평가라고 판단해 개입하는 것은 부당하다는 반발이 적지 않다. 대형 기업공개(IPO) 종목의 공모가가 사실상 금융당국의 요구로 잇따라 낮춰지면서 증권업계에서 논란이 커지고 있다. 청약 시장의 과열 양상을 고려하면 투자자 보호를 위해 필요한 조치라는 평가도 나오면서 공모가 산정 기준의 명확화가 쟁점으로 떠오르고 있다. 18일 금융투자업계에 따르면 최근 IPO를 실시했거나 앞둔 기업가치 수조원 대 이상 대형 공모주 4개 가운데 카카오뱅크를 제외한 SD바이오센서, 크래프톤, 카카오페이 3곳이 모두 증권신고서 정정 요구를 받았다. 이런 요구는 일단 공모가 수준과는 무관하다는 것이 금감원의 공식적인 입장이다. 금감원 관계자는 앞서 지난달 하순 크래프톤에 대해 증권신고서 정정을 요구하면서 "공모가 산정 기준을 더 명확히 기재해달라는 취지"라며 "공모가가 높은지 낮은지 우리가 판단하지는 않는다"고 말했다. 하지만 SD바이오센서와 크래프톤이 정정신고서에서 공모가를 낮춰 제출한 뒤 통과된 것을 고려하면 금감원의 정정 요구는 사실상 공모가 인하 압박이라는 것이 금융투자업계의 반발이다. 크래프톤의
【 청년일보 】 제약·바이오 관련 기업공개(IPO) 시장이 다시 한번 후끈 달아오르고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 제약·바이오 산업이 크게 주목받으며 유가증권시장 상장을 앞둔 기업의 IPO에 큰 관심이 쏠리는 것이다. 25일 업계에 따르면, 지난해 SK바이오팜이 불러온 ‘공모주 청약 열풍’이 올해도 이어질 것이라는 전망이 나오는 가운데 올해도 다수의 ‘대어급’ 기업이 상장을 예고했다. IPO 단계에 접어든 제약·바이오 기업 중 가장 관심을 모으고 있는 곳은 지난 2018년 7월 SK케미칼에서 물적 분할해 설립된 백신 전문기업 SK바이오사이언스다. 지난 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출한 SK바이오사이언스의 총 공모주식 수는 2,295만주이며, 공모 희망가는 4만9,000~6만5000원이다. 상장을 통해 마련될 예상 공모자금은 약 1조원 수준이다. 회사 측은 공모를 통해 마련한 자금을 미래 시설 투자(4,000억원), 백신 신규 플랫폼 기술 확보(1,000억원), 사노피와 공동 개발 중인 차세대 폐렴구균 백신 연구(2,000억원) 등에 사용할 예정이다. SK바이오사이언스는 상장 이후 코로나19 백신은 물론, 프리미엄 백신과 바이오
【 청년일보 】 항체의약품 개발 전문 제약사인 프레스티지바이오파마가 국내 제약·바이오업계의 새해 첫 기업공개(IPO) 주자로 나섰다. 유가증권시장(코스피) 상장을 통해 연간 100조원 규모의 바이오시밀러 시장과 200조원 규모의 항체신약 시장에서 글로벌 제약사와 경쟁할 수 있는 기업으로 도약하겠다는 게 회사 측의 목표다. 21일 제약·바이오업계 등에 따르면, 지난 2015년 설립된 프레스티지바이오파마는 암·류마티스 등에 대한 바이오시밀러 및 항체신약 개발 사업을 영위하고 있다. 회사 설립 초기에는 안정적인 사업 활동에 필요한 역량 구축을 우선 과제로 채택하고, 바이오시밀러 개발에 공을 들였다. 바이오시밀러 시장은 향후 5년간 연평균 25%의 성장률이 예상된다. 특허가 이미 만료됐거나 만료 예정인 ‘블록버스터급’ 바이오 의약품의 수가 예년에 비해 크게 늘었기 때문이다. 실제 지난 2018년과 2019년 각각 10개에 불과했던 특허 만료 바이오 의약품은 오는 2025년까지 총 76개에 달할 것으로 예고됐다. 여기에는 전 세계 바이오 의약품 매출 10위권 내에 있는 대형 제품들도 포함돼 있어, 10년 내 바이오시밀러가 대체할 수 있는 시장만 약 100조원 규모에
【 청년일보 】 SK케미칼에서 분사한 백신 전문 기업 SK바이오사이언스가 기업공개(IPO, Initial Public Offering) 절차에 본격 착수했다. 이에 관련업계에서는 또 한 차례의 ‘SK그룹 발’ 대어의 등장 여부에 이목이 집중되고 있다. 26일 제약업계 등에 따르면, 올해 상반기 국내 기업공개 시장은 SK바이오팜의 기업상장 이후 크게 활기를 띠며, 내년에도 제약·바이오 종목이 IPO 시장에서 강세를 보일 것이라는 분석이 나오고 있다. 앞서 지난 6월 기업상장 절차를 진행한 SK바이오팜은 수요 예측과 공모 청약에서 각각 835.66대 1과 323.03대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 31조원에 달하는 증거금이 몰렸다. 특히 기업상장 첫날 ‘따상’(시초가가 공모가의 2배로 결정된 이후 상한가를 달성하는 것)에 이어 2거래일 연속 상한가를 기록하는 등 한때 주가가 공모가 대비 4배 이상 오르기도 했다. ◆ 관심 쏠리는 제약·바이오 IPO...SK바이오사이언스 '이목집중' 내년 기업상장을 목표로 IPO를 준비 중인 제약·바이오 기업에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 이 중에서도 내년 1분기 기업상장을 목표로 IPO 작업을 진행 중인 SK바이오사이언
【 청년일보 】 그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡인 다이너마이트가 빌보드 핫 100 차트 1위까지 석권하면서 하반기 대형 IPO로 꼽히는 빅히트엔터테인먼트와 관련주들에 투자자들의 관심이 집중될 것으로 전망된다. 지난달 31일(현지시간) 빌보드에 따르면 BTS의 첫 영어신곡 다이너마이트는 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐다. 빌보드 핫 100 차트는 빌보드 매거진의 주관 하에 매주 발행되며 전세계 대중음악을 선도하는 미국 내에서도 신뢰를 받는 음악 차트다. BTS 1위 등극은 전세계에서 음악적 대중성과 가치를 인정받았다는 사실상의 보증서인 셈이다. 미국 대중지 포브스는 “지난 몇 년 동안 BTS는 거의 모든 신곡들로 천천히 핫 100에 정상에 올라왔다. 하지만 1위는 한국에서 온 가장 큰 음악 그룹이 이루지 못한 어떤 것이었다. 지금까지는”이라며 BTS의 1위 등극에 대한 의견을 밝혔다. 국내 대중음악계에서도 봉준호 감독의 기생충이 아카데미를 정복한 것에 준하는 문화적 쾌거를 이뤘다는 반응을 보이고 있다. 포브스는 BTS를 그래미 어워드 후보에까지 거론하고 있다. 그래미 어워드는 음반업계 최고 권위의 상으로 영화계의 아카데미상에 버금가는 공신력을 가진 것으로
【 청년일보 】 ‘상장 대박’을 터뜨린 SK바이오팜이 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 시장에 활기를 불어넣으며 올해에만 9개의 제약·바이오 기업이 상장을 완료한 가운데, 9월에도 6개 기업이 상장을 앞두고 있는 등 IPO 열기가 지속되는 분위기다. 1일 업계에 따르면, 9월에만 다수의 제약·바이오 종목이 ‘시장 데뷔’를 앞두고 있어 투자자들의 이목이 쏠리고 있다. 스타트는 대봉엘에스의 계열사이자, 인체적용시험 전문 기업인 P&K피부임상연구센타가 끊는다. 지난 1일까지 청약을 진행한 이 회사는 청약증거금 환불일(2일)과 납입기일(3일)을 거쳐 오는 9일 상장을 계획하고 있다. P&K는 지난주 실시한 기관투자자 수요예측에서 1373 대 1의 높은 경쟁률과 함께 공모가를 밴드 최상단인 1만8,300원으로 확정한 바 있다. 이해광 P&K 대표이사는 “이번 공모 과정에 많은 관심과 성원을 보내주신 투자자들에게 감사 드린다”며 “이번 청약을 무사히 마치고 내달부터는 코스닥 새내기주로서 투자 가치가 높은 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 오는 3~4일에는 스마트 웨어러블 당뇨 솔루션 기업 이오플로우가 청약을
【 청년일보 】 증권시장 상장을 준비 중인 카카오게임즈가 IPO(기업공개)절차 상 수요예측에 돌입한다. 이에 기업공개 투자자들의 관심이 집중될 것으로 전망된다. 금융투자업계에서는 최근 공모주 투자에 대한 관심이 큰 만큼 대체로 상장 이후 카카오게임즈의 주가 상승을 예상하지만, 단순히 단기 주가 급등을 기대하기보다는 신중한 투자 판단이 필요하다는 지적도 나온다. 26일 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 이날부터 이틀간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 공모 희망가 범위는 2만∼2만4000원으로, 이를 기준으로 산출한 상장 후 예상 시가총액은 약 1조5천억∼1조8천억원 규모다. 일반 투자자 대상 청약은 내달 1∼2일 진행하며 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이 맡았다. 만일 공모가가 희망 범위 최하단으로 결정된다고 해도 시가총액은 최소 1조5천억원이며, 이는 코스닥 시장 시총 20위권 규모다. 상장 당일 시초가가 공모가의 90∼200% 사이에서 형성되는 점을 고려하면 실제 시가총액은 이보다 더욱 늘어날 가능성도 있다는 관측이 나온다. 장외 시장에서는 이보다 높은 시세가 형성됐다. 상장에 대한 기대감이 본격
【 청년일보 】 최근 제로금리가 고착화되고 부동산 규제도 강화되면서 시중자금들이 증시에 활발하게 유입되고 있다. 이러한 가운데 IPO 과정을 통해 투자자들이 수익을 얻은 사례가 속속들이 등장하면서 기업공개 과정에 대한 투자자들의 관심이 증폭될 것으로 전망된다. IPO(기업공개)란 Initial Public Offerrion의 약자로 기업이 자사의 주식과 경영 내역을 시장에 공개함으로써 외부 투자자들이 투자를 할 수 있게 하는 일련의 과정을 일컫는 말이다. 기업공개 대상은 사전준비 과정을 거쳐 상장예비심사를 통과해야 되며 이후 공모과정까지 거쳐야 일반 투자자들이 매매할 수 있는 상장주식이 된다. 거래소 및 코스닥 상장 심의위원회가 정해준 공모가 밴드가 기준값으로 작용하며 공모 과정에 포함되는 청약 경쟁률이 높을수록 높은 가격의 확정공모가가 형성된다. 공모과정은 기관 대상 청약을 먼저 진행 후 개인 투자자를 대상으로 청약을 진행하는 방식으로 진행된다. 상장 과정까지의 관련 기관만 한국예탁결제원·한국거래소·증권선물위원회·국민은행·하나은행·한국증권금융·금융위원회·금융감독원의 8개에 달하며 상장준비팀구성 등 23개의 관문를 거쳐야 한다. 이에 기업공개 대상이 증시에
【 청년일보 】 SK바이오사이언스는 오는 2021년 중 계획 중인 기업공개(IPO; Initial Public Offering) 추진을 위해 NH투자증권을 대표주관사로, 한국투자증권을 공동주관사로 선정했다고 26일 밝혔다. 회사 측은 투자재원 확보를 통한 사업 확장과 추가성장 가속화를 위해 IPO를 추진하기로 결정한 바 있다. SK바이오사이언스는 세계 최초 4가 세포배양 독감백신 ‘스카이셀플루4가’, 세계 두 번째 대상포진백신 ‘스카이조스터’, 그리고 국내에서 두 번째로 개발한 수두백신 ‘스카이바리셀라’ 등의 자체 개발 백신 등을 보유하고 있다. 현재 ‘코로나19’ 백신과 차세대 폐렴구균 백신 등 신규 백신도 개발 중이다. 최근에는 글로벌 제약사 아스트라제네카와 코로나19 백신 공급을 위한 CMO 계약을 체결하는 등 해외시장 진출과 사업 포트폴리오 확대에도 적극적으로 나서고 있다. SK바이오사이언스 관계자는 “적정한 기업 가치를 평가 받을 수 있는 조건 아래서 IPO를 실행할 것”이라고 말했다. SK바이오사이언스는 지난 2018년 7월 SK케미칼에서 분사한 백신전문기업이다. 【 청년일보=안상준 기자 】
【 청년일보 】 최근 증시가 지지부진한 흐름을 이어가면서 기업공개(IPO) 시장도 얼음판이다. 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측부터 상장후 주가 흐름까지 부진이 이어지면서 상장 시도 자체가 줄어드는 모양새다. 5일 일 한국거래소에 따르면 올해 주식시장에 신규 상장한 기업 36곳(코스피 2곳·코스닥 34곳, 스팩상장은 제외) 중 63.9%인 23곳은 4일 현재 주가가 공모가를 밑돌고 있다. 이에 신규 상장 36개사의 공모가 대비 평균 수익률은 -5.5%를 기록했다. 최근에는 수요예측에도 '빨간불'이 켜졌다. 지난달 IPO를 위해 기관투자자 대상 수요예측을 벌인 6개사 가운데 나노브릭, 네오크레마, 라닉스, 올리패스 등 4곳은 공모가가 희망 범위 미만으로 결정됐다. 기관투자자들의 수요가 공모 기업의 기대에 미치지 못하면서 흥행 성적이 저조했다는 의미다. 특히 올리패스는 수요예측에서 공모가가 2만원으로 희망 범위(3만7000∼4만5000원) 상단의 절반에도 미치지 못했고 라닉스 역시 공모가가 6천원으로 희망 범위(8천∼1만500원) 상단의 60% 수준에 그쳤다. 게다가 이들 2개 종목은 성장성 특례상장 제도를 통해 코스닥 상장을 추진하고 있기