【 청년일보 】 지난해 유·무상증자가 대폭 증가한 것으로 나타났다. 유상증자 증가비율이 무상증자보다 높았다. 25일 한국예탁결제원은 작년 유상증자 발행 규모가 25조6천373억원으로 전년 대비 59.3% 증가했다고 밝혔다. 발행 건수는 1128건으로 7.1% 늘었다. 코스피에서는 13조2천480억원으로 85.1%, 코스닥시장에서는 6조4천335억원으로 25.1% 각각 증가했다. 코넥스 시장은 1천834억원, 비상장시장(K-OTC·예탁지정)은 5조7천724억원으로 각각 40.8%, 57.8% 증가했다. 배정 방식별로 보면 제3자 배정 방식(884건·10조5천443억원), 주주배정 방식(108건·8조7천696억원), 일반공모 방식(136건·6조3천234억원) 순으로 발행 금액이 많았다. 증자 금액이 가장 많았던 기업은 두산중공업(1조4천507억원)이었고 중소기업은행(1조2천688억원), 신한금융지주회사(1조1천582억원), 대한항공(1조1천270억원), 카카오뱅크(1조1억원) 등이 뒤를 이었다. 일반 공모에서는 빅히트엔터테인먼트(9천626억원), SK바이오팜(6천523억원), 솔브레인홀딩스(4천978억원) 등이 많았다. 지난해 무상증자의 발행 규모는 총 165건
【 청년일보 】 솔젠트는 글로벌 분자진단 경쟁력 강화를 목표로 약 207억원 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다고 6일 밝혔다. 이번 증자 및 지난해 수익으로 확보한 유보자금을 통해 신축 스마트공장 내 대량생산설비를 대거 도입하고 대량공급계약을 대비한 원부자재를 원활하게 조달할 수 있게 되며, 누적 부채 상환을 통한 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 회사 측은 보고 있다. 세계적으로 코로나19 펜더믹이 확장세에 있는 상황 속에서 제3자 배정이 아닌 기존 주주를 대상으로 한 유상증자를 진행함으로써 기존 주주들의 지분 희석을 최소화하고 회사성장에 기여한 기존 주주들께 차익 실현 기회를 제공할 수 있을 것이라는 분석도 나온다. 유재형 공동대표이사는 “이번 주주배정 유상증자의 청약일은 오는 19일부터 20일로, 글로벌진단업체로 비상할 솔젠트의 미래를 위해 주주님들의 많은 참여를 부탁한다”고 말했다. 【 청년일보=안상준 기자 】
【 청년일보 】 지난달 주식과 회사채 시장을 통한 국내 기업들의 자금조달 규모가 전월보다 늘어났다. 금융감독원 28일 기업 직접금융 조달 실적 자료를 통해 9월 주식과 회사채 발행액이 17조2천834억원으로 한 달 전보다 2조1천507억원(14.2%)증가했다. 지난달 주식 발행액은 8천129억원으로 8월보다 49.1% 늘어난 것으로 나타났다. 카카오게임즈, 비나텍 등 코스닥시장에서 기업공개(IPO)가 활발하게 이뤄졌기 때문이다. 9월 중 IPO는 12건으로 한 달 전보다 6건 증가했고, 금액(6천371억원)도 466.3% 급증했다. 유상증자(8건) 금액은 59.4% 감소한 1천758억원을 기록했다. 회사채 발행 규모는 16조4천705억원으로 전월 대비 12.9% 증가했다. 일반 회사채(37건)가 3조7천600억원으로 138.0% 급증했다. 특히 신용등급 A등급 이하 채권 비중이 한 달 전보다 13.3%포인트(3.8%→17.1%) 증가했다. 금융채(196건) 발행액은 1.0% 늘어난 11조1천240억원을 나타냈다. 지난달 자산유동화증권(ABS)은 1조5천865억원(48건) 규모로 발행돼 8월과 비교해 20.5% 감소했다. 기업어음(CP)과 단기 사채의 총 발행
【 청년일보 】 신한금융그룹이 자본 확충 차원에서 1조원이 넘는 규모의 유상증자를 추진한다. 3일 금융권에 따르면 신한금융지주는 오는 4일 이사회를 열고 유상증자 승인 여부를 최종적으로 결정할 예정이다. 이번 유상증자에는 세계적 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스, 베어링프라이빗에쿼티아시아(베어링PEA)가 참여하는 것으로 알려졌다. 유상증자 후 이들 사모펀드는 약 4%의 신한금융지주 지분을 확보할 전망이다. 유상증자는 기업이 자본을 조달하는 방법 중 하나로 대출이나 채권 대비 원금과 이자상환의 부담이 없는 장점을 지닌다. 지난해 말 기준 신한금융의 최대 주주는 9.92%의 지분을 가진 국민연금공단이다. 업계에서는 신한금융의 이번 유상증자 목적으로 재무 건전성 개선과 유상증자 참여 사모펀드와의 전략적 제휴를 꼽고 있다. 또한 추가 인수·합병(M&A)을 위한 재원 확보 등이 거론되고 있다. 【 청년일보=강정욱 기자 】
【 청년일보 】 대한항공은 13일 지난 9∼10일 진행한 구주주 대상 유상증자 청약률이 97.35%라고 공시했다. 총 발행 예정 주식수 7천 936만 5079주 중 청약 주식수는 7천 725만 8049주다. 금액으로는 1조 971억원에 달한다. 일반공모(실권주·단수주) 청약일은 14∼15일이며, 신주권 상장예정일은 29일이다. 【 청년일보=강정욱 기자 】
【 청년일보 】 한진칼[180640]이 대한항공[003490] 유상증자 참여에 필요한 재원을 마련하기 위해 신주인수권부 사채(BW) 3000억원을 발행하기로 했다. 한진칼은 1일 오전 임시 이사회를 열고 일반공모 방식의 BW 3000억원 발행을 결의했다고 밝혔다. 표면이자율은 2%, 만기이자율은 3.75%이고 만기일은 2023년 7월 3일이다. 이는 한진칼 자회사인 대한항공이 자구안의 일환으로 추진하는 1조원 규모의 유상증자에 참여하기 위해 필요한 자금을 조달하기 위한 것이다. 앞서 한진칼 이사회는 지난달 14일 대한항공의 지분 가치 유지와 유동성 위기 극복을 위해 3000억원 규모의 자금을 마련해 대한항공의 유상증자에 참여하기로 결의했다. 이중 1000억원은 이미 단기차입으로 마련했다. 한진칼은 유상증자 참여에 필요한 나머지 자금은 신주인수권이 부여돼 있고 주관사 총액 인수가 가능한 BW를 발행하기로 했다고 설명했다. BW 발행으로 마련될 자금 3000억원과 기존 차입금 1000억원 중 3000억원은 계획대로 대한항공 유상증자에 투입하고, 나머지 1000억원은 유동성 확보와 차입금 상환 목적으로 사용할 방침인 것으로 알려졌다. 특히 이번 BW 발행은 주주와
【 청년일보 】 인터넷전문은행 케이뱅크 유상증자에 참여해 최대주주가 될 예정인 비씨카드가 17년만에 회사채를 발행한다. 비씨카드 관계자는 "다음달 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획"이라고 26일 밝혔다. 신용등급은 회사채 신용등급 중 두번째로 높은 'AA+' 등급이다. 비씨카드의 회사채 발행은 2003년 이후 17년만인 데다 케이뱅크 지분 인수를 앞두고 이뤄진다는 점에 업계는 주목한다. 비씨카드는 케이뱅크의 유상증자에 참여하는 방식으로 지분 34%를 인수할 계획이다. 시장에서는 비씨카드가 케이뱅크 지분 인수 등에 필요한 자금을 회사채 발행으로 조달하려는 것으로 보고 있다. 비씨카드는 그러나 회사채 발행은 케이뱅크 지분 인수와 직접 관련이 없으며, 운영자금 확보를 위한 것이라고 설명했다. 비씨카드 관계자는 "회사채 발행은 케이뱅크 지분 인수계획 발표 전부터 추진된 사안"이라며, "케이뱅크 지분 인수는 앞서 밝힌대로 마스터카드 지분 매각으로 조달할 수 있다"고 덧붙였다. 【 청년일보=길나영 기자 】
【 청년일보 】 지난 25일 메리츠증권[008560]은 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적으로 대주주인 메리츠금융지주[138040]를 대상으로 2000억원 규모의 유상증자를 추진하기로 공시했다. 이제 삼성증권[016360]은 메리츠종금증권의 유상증자가 "단기적으로 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 전망했다. 장효선·정민기 애널리스트는 "유상증자 규모가 전체 발행 주식 수의 10분의 1미만이고, 이번 결정은 성장 기반 훼손을 최소화하기 위한 것"이라며 이같이 관측했다. 또한 메리츠증권이 과거에도 증자 이후의 효율적 자본 활용을 통해 자기자본이익율(ROE)을 유지했던 경험이 있다고 덧붙였다. 아울러 메리츠증권에 대한 투자의견을 '매수'로, 목표가를 3500원으로 유지했다. 【 청년일보=김유진 기자 】
【 청년일보 】 국내 최초 인터넷 전업 생명보험사인 교보라이프플래닛생명보험(대표이사 이학상, 이하 교보라이프플래닛)은 최근 1000억원 규모의 유상증자를 실시한다고 22일 밝혔다. 이번 유상증자는 보통주 2000만주(1000억원)를 발행하는 주주배정 방식으로 진행된다. 이번 유상증자와 관련, 교보라이프플래닛 관계자는 “최근 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 이후 ‘포스트 코로나’ 시대를 대비해 언택트 마케팅 등이 크게 화두가 되는 상황”이라며 “선제적 자본 확충을 통해 디지털 플랫폼 전업 생명보험사로의 발돋움을 위한 것”이라고 말했다. 교보라이프플래닛의 유상증자는 지난 2013년 12월 출범 이후 7번째이며 모회사인 교보생명 이사회에서 결정할 예정이다. 주금 납입일은 내달 7일이다. 이학상 교보라이프플래닛 대표이사는 “지난 6년간 국내 인터넷 생명보험 시장을 이끌며 차별화된 상품을 바탕으로 모바일슈랑스, 디지털 방카슈랑스 등에 집중한 결과 인터넷 생명보험 시장 점유율 1위를 유지하고 있다”며 “앞으로도 고객을 최우선으로 생각하는 혁신적인 상품과 서비스, 디지털 혁신을 통해 성장 동력을 더욱 끌어올릴 것”이라고 말했다. 【 청년일보=정재혁 기자 】
【 청년일보 】 롯데손해보험은 지난18일 3750억원의 유상증자를 빅튜라(유)와(주)호텔롯데를 대상으로 '제3자배정' 방식으로 단행했다고 21일 전했다. 롯데손보는 보통주 1억7605만6320주를 발행가액 2,130원으로 신주 발행하여 발행주식 총 수는 3억1033만6320주로 증가했다. 이가운데 롯데손해보험 최대주주 빅튜라(유)는 3,562.5억원을 증자에 참여하였고, (주)호텔롯데도 롯데손해보험과 지속적 협력관계를 구축하기 위해 187.5억원을 출자하여 5%의 기존 지분을 유지했다. 이를 통해 롯데손해보험의 RBC는 194.9% 수준으로 높아져 금융당국의 권고치인 150%를 크게 상회하며, 2019년 상반기 대비 54.1%P가 개선될 전망이다. 이러한 대규모 유상증자를 통해 롯데손보는 지속적이고 안정적으로 성장해 나갈 기반을 마련했으며 2020년 퇴직연금 리스크의 RBC 100% 반영과 2022년 IFRS 17, K-ICS의 도입 등 제도 변화에 대비할 수 있는 재무건전성을 갖추게 됐다. 참고로 이번 유상증자는 기준일 현재 관련 법령에 따라 산정된 기준 주가와 동일한 수준에서 이루어지는 '시가발행' 방식이다. 일반적으로 시가대비 할인된 주가를 기준으로
【 청년일보 】 카카오뱅크가 유상증자에 나서기로 해 최대주주 변경과 맞물린 자본 확충 문제를 어떻게 풀지 주목된다. 15일 업계에 따르면 카카오뱅크는 16일 이사회를 열고 유상증자 방안을 논의할 예정이다. 증자 규모는 그동안 해온 관례에 따라 5000억원 수준이 될 것으로 관측된다. 관심의 초점은 증자 방식이다. 한국투자금융지주에서 카카오[035720]로 최대주주 변경 일정이 길어지면서 증자 역시도 꼬이고 있어서다. 당초 카카오는 우여곡절 끝에 지난 7월 금융당국으로부터 한도초과 보유주주 승인을 얻게 돼 한국투자금융지주로부터 지분을 넘겨받아 카카오뱅크의 최대주주로 올라서려고 했다. 은행 설립을 준비할 때 주주들간 체결한 지분 매매 약정에 따르면 '은산분리(산업자본의 은행 지분보유 제한) 규제가 완화될 경우 카카오는 카카오뱅크의 지분을 34%로 늘리고, 한국투자금융지주는 34%-1주를 보유해 2대 주주가 되기로 했다. 현재 카카오가 보통주 기준으로 카카오뱅크의 지분을 18%, 한국투자금융지주는 50%를 보유하고 있다. 최대주주 변경이 예정된 상황에서 현 지분 비율대로 증자를 진행하면 한국투자금융 측으로서는 변경 전후 지분율 차이(16%=50%-34%