【 청년일보 】 올해 초부터 카드업계내 먹구름이 드리워지고 있는 분위기다. 그동안 카드업계의 주요 수익원으로 자리 잡은 장기카드대출(이하 카드론)에 대한 수익성 하락 가능성이 제기, 향후 경영상에 적잖은 부담요인으로 작용될 것으로 예상되고 있기 때문이다.
특히 지난해 7월 정부가 추진한 법정 최고금리 인하(최대 20%)에 따른 수익감소와 총부채원리금상환비율(DSR) 규제로 인한 한도 축소 등 연이은 악재와 더불어 15%대를 목전에 둔 카드론 금리로 인해 업계에서는 수요 감소에 따른 실적 악화까지 우려해야 하는 모습이다.
23일 여신금융업계에 따르면 신한카드 등 국내 7개 카드사(롯데·삼성·우리·하나·현대·KB국민카드)와 NH농협카드의 카드론 평균 금리는 12.10∼14.94%로 전월(12.13~14.86%)과 비교해 하단은 내렸지만 상단은 올랐다.
특히 카드업계에서는 15%대 금리를 시간 문제라는 시각이 지배적이다. 한국은행이 최근 기준금리를 1.00%에서 1.25%로 0.25%포인트 인상하면서 조달금리가 더 오를 가능성이 높아졌다.
지난 17일 기준 카드론에 영향을 끼치는 여신전문금융회사채 AA+ 3년물 금리는 연 2.677%로 한국은행이 기준금리를 올린 지난 14일 2.581% 대비 0.096%포인트 올랐다. 이는 지난해 6월말 1.778%와 비교했을 때 무려 1%포인트 가까이 오른 수치다.
더욱이 한은은 기준금리를 1.5%까지 추가 인상할 수 있다는 가능성을 시사하면서 대출 수익에 대한 카드사들의 부담은 더욱 가중될 것이란 분석이 나온다.
이주열 한국은행 총재는 지난 14일 기준금리 인상을 발표한 이후 "앞으로 경제 흐름, 추정하고 있는 중립금리 수준, 준칙금리 등에 비춰보면 기준금리가 앞으로 1.5%로 인상된다해도 긴축으로 볼 수 없을 것이라고 생각한다"며 금리 추가 인상을 예고한 바 있다.
이같은 상황를 감안할때 카드업계는 올해 1분기 중 대출 상승폭은 상당히 축소될 것으로 예상하고 있다. 한은이 금융기관 여신업무 담당자를 대상으로 올해 1분기 중 대출행태 전망 등을 조사한 결과에 따르면 비은행금융기관의 대출 태도가 대체로 강화 기조를 유지할 것으로 전망됐다.
특히 카드사에 대해서는 대출수요는 차주단위 DSR 규제 강화와 은행의 가계대출 신규취급 재개, 금리 상승에 따른 이자부담 등으로 대출 증가폭이 전분기보다 축소될 것으로 내다봤다.
문제는 카드론의 경우 카드사의 주요 수입원의 역할을 톡톡히 해내고 있다는 점에서 증가폭의 축소는 카드사 전체 실적의 악화로 이어질 수 있다는 점이다.
실제로 카드사의 카드론 취급 비중은 커지고 있다. 국내 카드사 7곳(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나카드)의 총 수입 중 카드론 수익이 차지하는 비율은 2018년 26.5%, 2019년 27.8%, 2020년 29.1%로 매년 증가하는 추세다.
카드론 취급액 역시 지난해 3분기 기준 34조887억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 32조464억원 늘었다.
한 카드업계 관계자는 "기준금리 인상 등 원가 상승요인이 있어 카드론과 같은 대출 금리 상승세가 가파를 것"이라면서 "더욱이 금융당국이 분기마다 가계대출 총량 준수 여부를 점검할 계획이라 '금리 인하 마케팅'도 소극적일 수밖에 없다"고 전했다.
이어 "카드 수수료 인하와 함께 카드론 DSR 규제, 금리 인상 등 연이은 악재에 올해 카드업계는 많이 힘든 상황"이라고 덧붙였다.
아울러 올해부터 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에 카드론이 포함되면서 한도 축소에 따른 카드사의 수익성 악화는 더욱 심화할 것으로 예상된다.
DSR이란 소득 대비 갚아야 할 원리금 비율을 뜻하는 지표다. DSR 규제는 대출자의 상환능력에 초점을 맞춘 만큼, 모든 대출의 연간 원리금 상환액을 연 소득의 일정 비율 이하로 억제해 대출 축소를 이끄는 효과가 있다.
정부는 지난해 총대출액 2억원 초과에 대한 DSR 적용 시기를 올해 7월에서 내년 1월로, 총대출액 1억원 초과에 대해서는 7월로 적용 각각 앞당겼다.
또한 기존 60% 수준이던 2금융권의 DSR 기준이 50%로 상향하는 한편, DSR 산출 과정에서 일시상환 카드론의 약정만기를 최장 3년으로 강화했다. 이에 따라 카드업계는 내년 1월 차주별 DSR 규제 2단계가 시행되면 카드론 취급액은 10%, 내년 7월 시행되는 3단계부터는 20%가량 감소할 것으로 보고 있다.
또 다른 카드업계 관계자는 "기준금리 인상에 따른 금리상승 요인에 대하여 지속적으로 모니터링 중이며, 다양한 변수로 인해 시장(경쟁)상황을 예의주시하고 있는 상황"이라고 전했다.
【 청년일보=이나라 기자 】
