【 청년일보 】 한국금융지주 계열사 한국투자밸류자산운용은 국내 주식의 핵심가치에 집중 투자하는 ‘한국밸류 가치플러스 목표전환형 펀드’를 출시했다고 4일 밝혔다.

이 펀드는 주식 40%, 채권 60% 비중으로 운용되며, 채권은 잔존만기 2년 이하의 국공채 및 AA등급 이상의 우량 채권에 투자해 안정성을 확보한다.

주식 투자에서는 개별 기업의 '알파' 수익을 빠르게 발굴하는 전략을 구사한다.

Class A(클래스 A) 기준 수익률이 7%에 도달하면, 펀드는 채권 중심의 보수적 포트폴리오로 전환된다. 이후 6개월간 채권형으로 운용된 뒤 상환된다.

다만, 설정일로부터 6개월 내에 목표 수익률을 달성해 전환된 경우에는, 설정일로부터 1년이 지난 시점에 상환된다.

한국밸류는 기업의 핵심가치를 ▲성장가치 ▲이익가치 ▲주주가치 ▲절대가치로 나눠 분석하고, 각 부문에서 매력도가 높은 종목을 선별해 투자한다.

주요 투자 대상은 인공지능(AI), 자율주행, 바이오, 로봇 등 장기 성장 산업을 비롯해, 전력 인프라·조선·방산 등 수주 기반 실적 성장 산업, 소비 트렌드 변화에 부합한 소비재, 주주환원 확대가 기대되는 금융 및 유틸리티, 밸류에이션(기업가치) 매력이 높은 저평가 종목 등을 포함한다.

김은형 한국투자밸류자산운용 매니저는 "글로벌 경기와 금리 변동성이 큰 환경에서도 명확한 투자 포인트를 지닌 핵심가치 기업에 집중해 포트폴리오를 구성할 계획"이라고 말했다.

한편, 펀드 모집기간은 4일부터 오는 14일까지이며, 설정일은 18일이다.

【 청년일보=박제성 기자 】