【 청년일보 】산업은행은 지난 23일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.  

3년 만기 변동금리채 5억달러와 5년 만기 고정금리채 5억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조인 이번 채권은 3년 만기 변동금리채의 경우 3개월 리보금리에 47.5bp의 가산금리가 적용되며 5년 만기 고정금리채는 미 국채 5년 금리에 60bp의 가산금리가 적용된다.
 

이번 채권발행으로 산업은행은 지속되는 글로벌 경기침체 우려, 미·중 무역분쟁, 일본 정부의 수출규제 등 대외변수에도 불구하고 산업은행 및 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인했다.

발행금리도 4.2배의 초과 주문액을 바탕으로 최초 제시금리 대비 각각 22.5bp·20bp 축소됐다.

아울러 기발행채권 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 한국계 기관 발행시 유리한 벤치마크로 활용이 가능할 것으로 내다봤다.

산업은행은 "한국물에 대한 해외투자자 성향파악 및 벤치마크 금리를 제시함으로써 하반기 채권발행을 앞둔 국내 기관에 유리한 발행환경을 조성하게 됐다"며 "각국 중앙은행을 비롯해 국제기구 등 114개 기관으로부터 투자유치에 성공함으로써 우량투자자의 저변을 공고화하게 됐다"고 설명했다.


【 청년일보=길나영 기자 】