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"인수계약 '또' 연기"...KCGI-한양학원, 매각 협상 일주일 연장

두번째 추가 논의...일각 'KCGI, 인수 자금 마련 어렵다' 추측

 

【 청년일보 】 한양증권 매각을 추진하는 한양학원과 인수 우선협상대상자인 KCGI가 주식매수 협상기간을 또 한 번 일주일 연장했다. 

 

13일 한양증권은 한양학원과 KCGI가 인수 협상 기간을 오는 20일까지로 연장한다고 공시했다. 양측은 다음주 중 주식매매계약(SPA) 체결을 추진할 계획인 것으로 전해진다. 

 

KCGI는 지난달 2일 인수 우선협상대상자로 선정돼 한양학원으로부터 지난 6일까지 총 5주간의 독점 협상권을 부여받았다. 당초 협상은 이달 6일 마무리됐어야 했지만 양측은 협상 기간을 이날까지 일주일 더 연장하고 금주 중 SPA 체결을 목표로 협상을 진행해왔다. 

 

전해지는 바에 따르면 한양학원과 KCGI는 SPA 체결과 관련해 큰 틀에서는 합의를 봤지만, 계약서 문구 등 세부 협의가 길어지고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 또 한번 주식매수 협상기한을 연장한 것이다. 

 

다만 시장 일각에서는 KCGI가 2천억 원 대 중반에 달하는 인수 자금을 아직 마련하지 못해 계약 일정이 밀린 게 아니냐는 추측도 제기되고 있다. 

 

KCGI는 당초 인수 희망 가격을 2천448억원으로 제시했다. 이는 보통주 376만6천973주(지분율 29.6%)에 대한 대금으로 주당 6만5천원의 가격이 적용된 것이다.

 

당초 시장에서는 인수 희망 가격이 한양증권 종가(13일 기준 1만6천130원)의 약 4배에 달해 KCGI의 자금 조달이 쉽지 않을 것이라는 지적이 나오기도 했다.

 

이와 관련 현재 KCGI는 인수 자금 조달을 위한 프로젝트 펀드를 구성중인 것으로 전해졌다. 

 

다만 KCGI가 인수자금 조달에 성공하더라도 KCGI는 금융당국의 대주주 적격성 심사라는 큰 산을 넘어야 한다는 점에서 인수 과정에 순탄치 않을 전망이다.

 

한양학원과 KCGI가 SPA를 맺으면, 이후 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청해야 한다. 대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되는 것이 원칙이나 자료 보강 요구 등 심사 과정에 따라 연장될 수 있다.

 

특히 프로젝트 펀드로 금융회사를 인수하면 심사가 한층 길어질 수 있다. GP(펀드운용사) 외에도 출자금액이 전체 조성 규모의 30% 이상인 LP(펀드출자자), 출자금액이 전체의 30% 미만이라도 경영 의사결정에 영향력을 행사할 수 있는 출자자 모두에 대해 적격성을 검토해야 하기 때문이다.

 

게다가 한양학원이 한양증권 지분을 되사는 조건으로 KCGI를 우선협상대상자로 선정했다는 '파킹딜' 의혹이 일각에서 제기돼 심사가 더 길어질 것이라는 관측도 나온다.

 

만약 계약이 최종 무산될 경우 협상권은 차순위 협상 대상자인 LF로 넘어가게 된다.
 


【 청년일보=신한나 기자 】

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