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SK리츠, 내달 상장 완료…안정·성장성 내세워 "글로벌 톱티어 리츠" 도약

SK리츠 "연 5.45% 국내 리츠 첫 분기배당" 자신
오는 2024년까지 자산규모 약 4조원로 성장 기대
신에너지 등 편입 시 10조원 이상의 복합리츠 '탈바꿈'
이달 30일부터 내달 1일까지 일반청약...9월 중 상장완료

 

【 청년일보 】 SK그룹의 '스폰서 리츠'인 SK리츠가 내달 증시 상장한다. 

 

SK리츠는 18일 기업공개(IPO)에 관한 온라인 설명회를 열어 향후 기업상장 추진 계획을 비롯해 성장전략 및 기업 비전 등을 밝혔다.

 

SK리츠는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 기반, 다양한 미래산업에 투자하는 SK그룹의 스폰서 리츠(Sponsored REITs)로, 현재 SK그룹이 본사 사옥으로 사용하는 서울 종로구 소재 SK서린빌딩을 매입하는 한편 SK에너지 주유소 리츠인 클린에너지리츠 지분 100%를 편입했다.

 

SK그룹이 장기간 임차해 임대료를 SK리츠에 지급하고, 이를 재원으로 해 분기별 배당금을 지급하는 구조다. 분기 배당은 국내 리츠 업계로는 최초다.

 

사측은 향후 3년간 매각 차익을 제외하고도 연간 5.45%의 안정적 배당을 제공할 수 있다고 설명했다. 또한 SK그룹이 보유한 핵심 부동산 자산에 대한 우선매수협상권을 지니고 있다.

 

우선매수협상권 대상 자산을 모두 편입하면 오는 2024년까지 자산 규모 누적규모 약 4조원에 이를 것으로 예상되고 있다. 이어 데이터센터, 신에너지, 물류센터, 해외자산 등을 편입할 경우 자산규모 10조원 이상의 복합리츠로 성장할 것으로 사측은 분석하고 있다.

 

공모 주식수는 약 4650만주로, 공모가는 5천원, 공모금액은 2326억원이다. 오는 23∼24일 양 이틀간 기관 투자자 수요예측을 거쳐 30일부터 내달 1일까지 일반 청약을 접수 받고, 9월 중 유가증권시장에 상장한다는 방침이다.

 

대표 주관사는 삼성증권과 한국투자증권이다. 관계사인 SK증권은 공동주관사로, 하나금융투자는 인수회사로 참여한다.

 

신도철 SK리츠 대표이사는 "차별화한 안정성, 투자 상품성, 성장성을 바탕으로 향후 글로벌 톱티어 리츠로 도약하겠다"고 강조했다.

 

【 청년일보=김양규 기자 】




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